Rozmowa o planach oraz życzeniach do realizacji, posiadanych rozwiązaniach, możliwych ulgach podatkowych oraz działaniu prawa spadkowego. Cel - właściwe rozpoznanie potrzeby oraz dobór odpowiedniego produktu.
II. BEZPIECZNE DORADZTWO
Przedstawienie indywidualnego konceptu finansowego. Celem jest kompleksowe zabezpieczenie klienta, jego rodziny oraz firmy na długie lata i w każdej sytuacji a także pomoc w sprawach finansowo- majątkowych.
III. SERWIS
Kluczowy czynnik decydujący o udanej współpracy. Serwis daje poczucie bezpieczeństwa dzięki aktualizacji rozwiązań na kolejnych etapach życia klienta.
